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LGD或在中国建厂 显示屏设备企业或迎大订单

发布时间:2018-02-02 14:11

 

消息:

据韩国主流商业媒体businesskorea近日报道,韩国面板厂LG Display(LGD)赴中国设OLED厂案,韩国产业通商资源部下辖委员会周一召开第三次审查会。据知情人士表示,LGD下很大功夫解释如何防止科技外流并维持领先差距,让本案过关机率升高。

 

点评:

站在当前时点,可以再度强调,显示屏产业链长期业绩增长机会引发的基本面催化值得投资者持续跟踪。

一方面,从长期来看,本次决策层重要会议极为强调“美好生活的向往、愿景”这个概念,且大会此次宣布,2035年基本实现现代化,比数十年前提出的“三步走、到本世纪中叶,建成现代化强国”提前了15年左右。

为了保障发展速度能够实现目标,在房地产(投资)、出口“两驾马车”边际效应递减的前提下,消费升级、美好生活对于中国而言非常重要。可以看到近期市场围绕健康(中国)、美丽(中国)的炒作,其核心均在此。

高端电子产业链作为典型的消费驱动产业,后续发展力度值得持续期待。

另一方面,京东方目前已经拿到Canon Tokki蒸镀机这个制作高DPI的OLED显示屏核心设备,且随着传统LED显示屏价格回暖,今年已经达成业绩质变、跨入强势盈利周期的目标。

具体到本次事件。韩国媒体认为相关部委料将同意LGD在中国建厂,其关键催化剂或在于中韩关系在萨德问题后,近期出现一定的反转回暖迹象,韩国总统文在寅11月将在OPEC会议中与中国决策层进行会晤。

具体到对于A股的影响,可以认为两条逻辑主线事件驱动潜力值得持续跟踪。

一是LGD在中国建厂,有利于国内显示屏行业相关企业对其技术进行学习模仿,从而推动OLED国产行业整体技术进步,与LGD有合作意向的相关企业或将长期受益。

二是,全球显示屏生产设备中国化浪潮正在加速,LGD在中国建厂,可能会采购部分国内测试、蚀刻设备,有利于相关企业订单范围扩大。

根据公开市场资料总结,相关标的包括:精测电子、联德装备、深天马A。

 
(投资建议仅供参考,不构成操作建议,据此买卖者,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎)
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